Подготовлено фгбу «Специализированный центр учета в апк»



Скачать 147.47 Kb.
Дата02.05.2016
Размер147.47 Kb.
ТипОбзор

Подготовлено ФГБУ «Специализированный центр учета в АПК» спцу.bmp

Обзор зернового рынка Российской Федерации.
(02.06.2014-06.06.2014)

Яровой сев РФ 2014 год.


По данным Минсельхоза России, на 6 июня 2014 года сев яровых культур проведен на площади 48,6 млн га (91,1% к прогнозной площади сева), что на 1,5 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года. Сев яровых зерновых культур проведен на площади 30,3 млн га (95,0% к прогнозной площади сева), что на 0,6 млн га больше, чем на аналогичную дату 2013 года, в т.ч. пшеница посеяна на площади 13,0 млн га (98,3% к прогнозной площади сева), ячмень – 8,6 млн га (98,0%), кукуруза – 2,5 млн га (97,9%). В ЮФО сев яровых зерновых культур проведен 2 623,8 тыс. га (94,5% к прогнозу), ЦФО – 4 737,6 тыс. га (97,4%), ПФО – 8 978,3 тыс. га (96,4%), СКФО – 656,9 тыс. га (92,0%), КФО (Республика Крым) – 116,5 тыс. га (97,2%), ДФО – 293,3 тыс. га (83,9%), СЗФО – 252,7 тыс. га (95,7%), СФО – 9 134,5 тыс. га (92,6%) и УФО – 3 540,4 тыс. га (96,7%). В Ростовской области сев проведен на площади 972,2 тыс. га (90,2% к прогнозу), что 34,8 тыс. га меньше, чем в 2013 году.

Рис. 1. Сев яровых культур на 6 июня 2014 г, тыс. га



Источник: МСХ РФ

Экспорт зерна.

Структура экспорта зерна в 2014 года.


По данным ФТС России (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан), экспорт зерна с июля 2013 года по 1 июня 2014 года составил 24 617,6 тыс. т, в т.ч. пшеницы – 17 906,5 тыс. т.

Рис. 2. Физический объем экспорта (нарастающим итогом), тыс. т

C 1 по 31 мая экспортировано 1 603,2 тыс. т зерна (в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года), в т. ч. пшеницы – 1 059,7 тыс. т (в 3,5 раза больше), кукурузы – 425,0 тыс. т (в 2,2 раза больше), ячменя – 91,9 тыс. т (+44,3%). За неделю доля пшеницы в структуре экспорта зерна с 1 по 31 мая снизилась на 4,8 процентных пункта (п. п.) и составила 66,1%, доля кукурузы – увеличилась на 3,7 п. п. до 26,5% , ячменя – увеличилась 1,1 п. п. до 5,7%. За 1 июня экспортировано 33,5 тыс. т зерна (в 2,1 раза больше объемов за соответствующий период прошлого года), в т. ч. пшеницы – 12,7 тыс. т (+2,4%), кукурузы – 3,2 тыс. т (без изменений), ячменя – 17,6 тыс. т (за аналогичный период 2013 года экспорт не совершался).

Рис. 3. Структура экспорта зерна в мае 2014 года.



По данным ФТС России (без учета данных по торговле с республиками Беларусь и Казахстан) основными импортерами российского зерна за период с июля 2013 года по 1 июня 2014 года являются: Турция – 4 187,4 тыс. т (+73,6 тыс. т к 25 мая 2014 года; 17,0% от всего экспорта), Египет – 3 502,5 тыс. т (0 тыс. т; 14,2%), Саудовская Аравия – 1 436,1 тыс. т (+10,1 тыс. т; 5,8%), Иран – 1 315,7 тыс. т (+43,5 тыс. т; 5,3%), Йемен – 1 031,9 тыс. т (+54,5 тыс. т; 4,2%), Республика Корея – 897,3 тыс. т (+29,6 тыс. т; 3,6%), Израиль – 845,9 тыс. т (+10,7 тыс. т; 3,4%), ЮАР – 771,4 тыс. т (0 тыс. т; 3,1%), Азербайджан – 726,3 тыс. т (+2,1 тыс. т; 3,0%) и Ливия – 709,6 тыс. т (0 тыс. т; 2,9%). На долю остальных импортеров российского зерна пришлось 37,3% или 9 193,3 тыс. т (+201,1 тыс. т к 25 мая 2014 г.).
Рис, 4. Основные импортеры российского зерна в 2013-2014 с.-х. году, тыс. т

Источник: ФТС

Мировые зерновые тендеры на закупку зерна.


Рынок пшеницы:

  1. Турция в рамках международного тендера закупила 165,0 тыс. т мукомольной пшеницы из Черноморского региона (125,0 тыс. т пшеницы из России, 15,0 тыс. т – из Венгрии и 25,0 тыс. т – из Сербии). Пшеница была куплена по 276,5-293,5 USD/т (C&F) со сроком поставки – 25 июля-20 августа.

  2. Иордания в рамках международного тендера 4 июня приобрела 100,0 тыс. т пшеницы произвольного происхождения в международном тендере по цене 290,0 USD/т (C&F) со сроком поставки в течение ноября 2014 года.

  3. Группа частных покупателей из Пакистана приобрела около 100 тыс. т причерноморской пшеницы (из Украины или России):
    • 50 тыс. т по цене 291,50 USD/т (C&F free out) (CFFO) с поставкой в августе;
    • 50 тыс. т по цене 286 USD/т (C&F free out) с поставкой в августе-сентябре.
    Также объявлен тендер о покупке 250,0 тыс. т пшеницы по цене 275,0 USD/т (CIFFO) со сроком поставки – сентябрь-октябрь.

  4. МСХ Японии в рамках регулярного международного тендера 5 июня закупило 107,2 тыс. т мукомольной пшеницы  (53,0 тыс. т из США, 32,9 тыс. т из Австралии и 21,4 тыс. т из Канады).

  5. Алжир в рамках международного тендера закупил около 700,0 тыс. т мукомольной пшеницы (предположительно из Франции) на прошлой неделе по цене 275,0 USD/т C&F со сроком отгрузки – август и сентябрь.

  6. Мукомольная компания из Омана приобрела в рамках международного тендера около 60,0 тыс. т российской продовольственной пшеницы (12,5% белка) со сроком поставки сентябрь.

Рынок фуражного зерна:


  1. Южнокорейская компания KOCOPIA 4 июня заключила контракт на поставку 50,0 тыс. т кукурузы из Южной Африки со сроком поставки до 10 сентября текущего года по цене 257,1 USD/т (C&F).

  2. Турция в рамках международного тендера 3 июня закупила 100,0 тыс. т фуражного ячменя из Черноморского регион со сроком поставки 20 июня и 22 июля и цене 235,7-243,7 USD/т (C&F).

  3. Иордания на международном тендере 3 июня приобрела 50,0 тыс. т фуражного ячменя произвольного происхождения со сроком поставки во второй половине ноября и по цене 257,3 USD/т (C&F).

  4. МСХ Японии в рамках SBS-тендера 4 июня закупило 67,7 тыс. т фуражного зерна (30,8 тыс. т фуражной пшеницы и 36,9 тыс. т фуражного ячменя).
    11 июня МСХ Японии проведет следующий SBS-тендер на закупку 120 тыс. т фуражной пшеницы и 200 тыс. т фуражного ячменя.

Источник: ИА Agrochart

Зерновые запасы в РФ на 1 мая 2014 года.


По данным Росстата, на 1 мая в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях РФ запасы зерна составили 15,6 млн т (+3,3% к 1 мая 2013 года), в т. ч. запасы зерна в сельскохозяйственных организациях составили 8,3 млн т (+13,5%), в заготовительных и перерабатывающих организациях – 7,3 млн т (-6,2%). Запасы пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях составляют 4,9 млн т (-7,7% к аналогичной дате 2013 года), в т. ч. продовольственной – 3,9 млн т (-5,8%), ячменя – 0,9 млн т (-7,3%), кукурузы – 0,8 млн т (-2,7%).
Рис. 5. Сравнение запасов зерна в РФ в апреле 2012-2014 гг.

Источник: Росстат

Производства муки в РФ в апреле 2014 г.


По данным Росстата, в апреле 2014 года произведено 782,6 тыс. т муки (-3,8%, или меньше на 5,6 тыс. т по отношению к апрелю 2013 г.), в том числе муки пшеничной высшего сорта – 499,5 тыс. т (+0,1% или больше на 0,4 тыс. т по отношению к аналогичной дате 2013 г.), муки пшеничной первого сорта – 167,3 тыс. т (-8,7% или меньше на 13,5 тыс. т). Всего с начала 2014 года по 1 мая 2014 года произведено 3,0 млн. т муки (-3,8%, или меньше на 121,5 тыс. т по отношению к аналогичному периоду 2013 года).
Рис. 6. Производство муки в РФ в 2013-2014 гг.

Источник: Росстат

Производство комбикормов в РФ в 2014 г (январь-апрель).


По данным Росстата, в апреле 2014 года произведено: 1 110,9 тыс. т комбикормов для птиц (+2,6%, или 27,7 тыс. т к апрелю 2013 года), 629,9 тыс. т комбикормов для свиней (+8,0%, или 46,9 тыс. т к апрелю 2013 года) и 187,7 тыс. т комбикормов для КРС (+3,2%, или 5,8 тыс. т к апрелю 2013 года). Объем производства комбикормов за январь-апрель 2014 года для птиц увеличился по отношению к аналогичному периоду 2013 года на 2,1% (до 4 267,4 тыс. т), для свиней на 11,9% (до 2 513,5 тыс. т). Выпуск комбикорма для КРС увеличился на 2,4% (до 700,3 тыс. т).

Рис. 7. Производство комбикормов в РФ в 2013-2014 гг.



Источник: Росстат

Обзор недельного общерыночного баланса спроса и предложения.


По данным ИА «Зерно Он-Лайн», с 30 мая по 6 июня 2014 года отмечена следующая динамика уровня спроса и предложения: спрос на зерно снизился на 4%, предложение – увеличилось на 4%. Спрос снижается под действием сезонного фактора в основном за счет снижения экспортной активности. Предложение увеличилось благодаря появлению на рынке небольших партий зерна – остатков. В баланс спроса и предложения зернового рынка РФ доля предложения увеличилась на 2% за отчетную неделю: 34% составляет предложение и 66% – спрос. В балансе спроса и предложения рынка пшеницы предложение увеличилось на 3% – 29% составляет предложение и 71% – спрос.

Спрос на зерно в целом по стране за неделю уменьшился на 4%. Уровень спроса на мягкую пшеницу остается в сезонном нисходящем тренде: минус 3% для 3 кл, 7% для 4 кл. и 5% для 5 кл. В ЮФО отмечено снижение спроса на 4 кл. и 5 кл. мягкой пшеницы на 21%. В ЦФО спрос на 3 кл. мягкой пшеницы снизился на 9%, 4 кл. – на 13%. В ПФО снижение уровня спроса на мягкую пшеницу отмечено: для 3 кл. на 6%, 4 кл. на 5%, 5 кл. на 5%. В УФО существенного изменения уровня спроса на мягкую пшеницу не отмечено. В СФО увеличился спрос на мягкую продовольственную пшеницу: плюс 24% для пшеницы 3 кл., плюс 22% для 4 кл. Уровень спроса на фуражный ячмень по стране остается неизменным. В разрезе федеральных округов наблюдалась следующая динамика уровня спроса на культуру: в ЮФО – минус 23% (за счет снижения экспортной активности), в ЦФО увеличился на 8%, в ПФО – плюс 13%, в УФО и СФО – без изменений. Неизменным остался также спрос на продовольственную рожь. Спрос на фуражную кукурузу снизился на 3% за счет снижения экспортной активности в ЮФО.

За отчетную неделю предложение зерна увеличилось на 4%. Предложение мягкой пшеницы увеличилось за счет малых партий зерна (остатков). Увеличения уровня предложения для 3 кл. составило 8%, для 4 кл. – 31%, для 5 кл. – 7%. В регионах отмечена разнонаправленная динамика уровня предложения. В ЮФО снизилось предложение 5 кл. на 33%. В ЦФО снижение отмечено для пшеницы 3 кл. на 13%, а для 4 кл. и 5 кл. отмечено увеличение уровня спроса на 21% и 31% соответственно. В ПФО отмечено увеличение предложения продовольственной пшеницы (3 кл. плюс 25%, 4 кл. – 19%) и снижение уровня предложения фуражной пшеницы на 8%. Предложение мягкой пшеницы в УФО осталось на низком уровне прошедшей недели. В СФО отмечено увеличение предложения мягкой пшеницы (относительно низкого уровня прошлой недели): предложение 3 кл. увеличилось на 25%, предложение 4 кл. увеличилось вдвое, предложение 5 кл. – на 18%. За отчетную неделю отмечено увеличение предложения фуражного ячменя на 2%. В разрезе федеральных округов отмечена разнонаправленная динамика уровня предложения культуры: в ЦФО снижение на 23%, в ЮФО рост на 38% (с низкого уровня прошлой недели), в ПФО увеличение на 6%, в УФО – без изменений, в СФО рост уровня на 33%. Уровень предложения продовольственной ржи не изменился за неделю. Предложение фуражной кукурузы уменьшилось на 16% за счет ЮФО.

Источник: ИАП «Зерно Он-Лайн»

Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ.


Средние закупочные цены на основные зерновые культуры в разрезе федеральных округов РФ, на условиях поставки - CPT (франко-элеватор), руб./т

Новые показатели

Продукция

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

Пшеница прод. 3 кл

9 059



9 468



9 135

8 316

7 954



Пшеница фураж.

9 107

9 596

8 139

8 550

7 980

7 659

6 740



Рожь прод. 3 кл

6 400



7 100



5 000



6 200



Ячмень фураж.

7 225

8 823

7 360



7 625



5 000



Кукуруза 2 кл.

8 404

9 900

7 950

7 500

7 563

8 800





Предыдущий преиод

Продукция

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО 

УФО

СФО

ДФО

Пшеница прод. 3 кл

8 818



9 477

8 900

8 843

8 290

7 994



Пшеница фураж.

7 870

9 267

7 943

7 750

7 436

7 563

6 886



Рожь прод. 3 кл

6 450



7 100



5 120



6 600



Ячмень фураж.

7 667

8 749

7 388



7 364



4 950



Кукуруза 2 кл.

8 163

8 660

7 856

7 433

8 200

8 800





ОТКЛОНЕНИЯ,%

Продукция

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

Пшеница прод. 3 кл

+2,7%



-0,1%



+3,3%

+0,3%

-0,5%



Пшеница фураж.

+15,7%

+3,6%

+2,5%

+10,3%

+7,3%

+1,3%

-2,1%



Рожь прод. 3 кл

-0,8%



0%



-2,3%



-6,1%



Ячмень фураж.

-5,8%

+0,8%

-0,4%



+3,5%



+1,0%



Кукуруза 2 кл.

+3,0%

+14,3%

+1,2%

+0,9%

-7,8%

0%





*отклонение к 19.05.2014. По состоянию на 02.06.14. На условиях поставки - CPT (франко - элеватор).

По состоянию на 2 июня 2014 года средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных округов РФ составили (в сравнении с данными на 19.05.2014): в ЦФО – 9 059 руб./т (+2,7%), ЮФО – 9 468 руб./т (-0,1%), ПФО – 9 135 руб./т (+3,3%), УФО – 8 316 руб./т (+0,3%), СФО – 7 954 руб./т (-0,5%).

По отношению к аналогичной отчетной дате прошлого года средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. изменились следующим образом: увеличились отмечено в ЮФО на 2,0%, снижение зафиксировано в ЦФО на 3,8% и ПФО на 0,8%.
Рис. 8. Динамика закупочных цен на пшеницу 3 кл. в 2013/14 МГ в ЮФО, ПФО, ЦФО (руб./т).

По состоянию на 2 июня 2014 года средние закупочные цены на пшеницу фуражную на условиях поставки СРТ в разрезе федеральных округов РФ составили (в сравнении с 19.05.2014): в ЦФО – 9 107 руб./т (+15,7%), СЗФО – 9 596 руб./т (+3,6%), ЮФО – 8 139 руб./т (+2,5%), СКФО – 8 550 руб./т (+10,3%), ПФО – 7 980 руб./т (+7,3%), УФО – 7 659 руб./т (+1,3%), СФО – 6 740 руб./т (-2,1%).

По отношению к аналогичной отчетной дате прошлого года средние закупочные цены на пшеницу фуражную снизились в ЮФО на 4,4% и ПФО на 12,4%, увеличились в ЦФО на 0,8%.
Рис. 9. Динамика закупочных цен на пшеницу фуражную в 2013/14 МГ в ЮФО, ПФО, ЦФО (руб./т).

По состоянию на 2 июня 2014 года средние закупочные цены на кукурузу 2 кл. на условиях поставки СРТ в разрезе федеральных округов РФ составили (в сравнении с 19.05.2014): в ЦФО – 8 404 руб./т (+3,0%), СЗФО – 9 900 руб./т (+14,3%), ЮФО – 7 950 руб./т (+1,2%), СКФО – 7 500 руб./т (+0,9%), ПФО – 7 563 руб./т (-7,8%), УФО – 8 800 руб./т (без существенных изменений).



По отношению к аналогичной отчетной дате прошлого года средние закупочные цены на кукурузу 2 кл. снизились в ЮФО на 6,8%, ЦФО на 6,0% и ПФО на 23,8%.
Рис. 10. Динамика закупочных цен на кукурузу 2 кл. в 2013/14 МГ в ЮФО, ПФО, ЦФО (руб./т).

Источник: ФГБУ "Спеццентручет в АПК"

Краткий обзор мирового рынка зерна.


На мировых рынках наблюдалась разнонаправленная динамика цен. На американском рынке (CBOT) до конца недели сохранялся понижательный тренд. Давление на рынок продолжал оказывать погодный фактор: агрометеорологические условия способствовала ускорению ярового сева пшеницы (по данным USDA сев проведен на 88% от запланированной площади, при ожидаемом уровне – 85%). В целом американский рынок переориентировался на поставки пшеницы нового урожая – доля пшеницы старого урожая в экспортных контрактах на отчетной неделе составила 2%. В пятницу отмечен рост котировок фьючерсных контрактов (SRW) и на рынке наличной продукции: ожидаются обильные осадки, которые могут задержать уборку озимой пшеницы. Тем не менее, относительно пикового значения – 6 мая (268,87 $/т), ближайшие котировки фьючерсов (SRW) на CBOT снизились на 15,5%. На европейском рынке (MATIF) отмечен восходящий тренд во второй половине недели. Поддержку рынку оказал увеличившийся экспортный спрос: в рамках международного тендера Франция поставит Алжиру около 700 тыс. т мукомольной пшеницы (срок поставки – август-сентябрь).

Биржевые котировки на фьючерсные контракты на пшеницу.




Биржевые котировки

Наличный расчет

Изм. за нед, %

Фьюч. контр. ИЮЛЬ

Изм. за нед, %

Фьюч. контр.
СЕНТЯБРЬ


Изм. за нед, %

Фьюч. контр.
ДЕКАБРЬ/ НОЯБРЬ


Изм. за нед, %

CBOT (SRW) США, (с/х ра-н Чикаго, Индиана, Толедо, Огайо)

229,64

-0,7

227,16

-1,4

231,57

-1,5

239,20

-1,4

НТБ (пшен. прод. 4 кл)

Россия ЮФО СКФО



Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

MATIF (пшен. хлебопек)

Франция, (Руан)



Х

Х

Х

Х

Х

Х

263,22

0,8

По состоянию на 06.06.2014, 1$ = 34,9043 руб. Рост курса $ за отчетный период +0,74% (+0,2562 руб.)


















За отчетный период ближайшие котировки на CBOT (SRW) снизились на 1,4% (до 227,16 $/т), на MATIF (EBM) увеличились на 0,8% (263,22 $/т). На рынке наличной продукции цена снизилась на 0,7% (до 229,64 $/т).



Источник: НТБ (РФ), ЧТБ (США)

Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке.

Рис. 11. Форвардные цены на физические партии зерна на мировом рынке, долл. США/т

За отчетную неделю отмечено снижение форвардной цены на физические партии пшеницы во Франции (пшеница FCW 1) на 0,8% до 264,7 $/т. Увеличение цены на пшеницу России на пшеницу 4 кл. (Новороссийск) на 0,8% до 265,0 $/т и. Неизменной осталась цена в Аргентине на мукомольную пшеницу – 370,0 $/т. По сравнению с аналогичной отчетной датой 2013 года в Аргентине цена на мукомольную пшеницу (насыпью) увеличилась на 19,4%. Во Франции отмечено снижение цены на пшеницу (FCW 1) на 14,0% по отношению к прошлому году.

Источник: ИА «Зерно-Онлайн»

Индекс ФАО.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agriculture Organization – FAO), отмечено снижение цен на мировом зерновом рынке. Индикатором данного снижения является Индекса цен на зерновую продукцию FAO. В мае среднее значение индекса составило 204,4 пункта, что на 1,2% ниже показателя за апрель и на 13,0% ниже показателя прошлого года. По данным FAO, снижение мировых цен на зерновые в мае вызвано, главным образом, сокращением цен на кукурузу, вследствие прогнозов хорошего урожая культуры в 2014/2015 МГ. Цены на пшеницу, которые несколько окрепли в начале месяца из-за задержки весенней посевной в Соединенных Штатах и напряженности на Украине, во второй половине месяца снизились вследствие улучшения погодных условий в Соединенных Штатах и бесперебойных поставок зерна из Украины.

Рис. 2. Индекс цен на зерно ФАО, пункты

Индекс цен на зерно ФАО основывается на индексе цен на зерно IGC, одной котировки цены на кукурузу и 16 котировок цен на рис. Базисными являются 2002-2004 года.



Источник: ФАО

По вопросам подписки на информационные материалы обращаться: тел. (863) 250-97-60, ovoloshina@spcu.ru


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©ekollog.ru 2017
обратиться к администрации

войти | регистрация
    Главная страница


загрузить материал